受企業(yè)委托，現(xiàn)將福建飛騰人力資源有限公司公開招商引入戰(zhàn)略投資方有關(guān)事宜公告如下：

一、增資企業(yè)基本情況

福建飛騰人力資源有限公司（以下簡稱“增資企業(yè)”或“福建飛騰”）成立于2002年10月，注冊資本金300萬，企業(yè)經(jīng)營范圍：開展人才供求信息收集、整理、儲存、發(fā)布和咨詢服務(wù)，人才推薦、人才培訓(xùn)、人才素質(zhì)測評等服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；房屋租賃；會議及展覽服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

二、增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股東名稱	認(rèn)繳注冊資本 （萬元）	持股比例
福建省電子信息應(yīng)用技術(shù)研究院有限公司	300	100%
合    計(jì)	300	100%

三、增資行為的決策及批準(zhǔn)情況：

本次公開招商引入戰(zhàn)略投資方行為已按規(guī)定履行內(nèi)部決策程序（《福建飛騰人力資源有限公司董事會會議決議》2017年7月20日）并取得福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)（《福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員關(guān)于福建飛騰人力資源有限公司增資的函》閩國資函產(chǎn)權(quán)〔2018〕41號）。

四、企業(yè)審計(jì)報(bào)告中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

                                             單位：萬元

年份 項(xiàng)目	2015年	2016年	2017年	2018-05-21
總資產(chǎn)	497.80	453.48	511.77	516.98
總負(fù)債	158.91	142.26	133.79	107.56
凈資產(chǎn)	338.89	311.23	377.98	409.42
營業(yè)收入	316.01	332.11	497.73	58.57
凈利潤	29.57	70.33	66.75	29.21

詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資方應(yīng)對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向投資方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、法律意見書、《增資協(xié)議》等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及交易標(biāo)的現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。

五、擬募集資金總額：不低于人民幣829.48萬元。

六、增資思路與增資后的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)：

增資企業(yè)通過在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心（以下簡稱“省產(chǎn)交中心”）以公開掛牌的方式引入戰(zhàn)略投資方，擬募集資金總額不低于人民幣829.48萬元，擬募集資金對應(yīng)的持股比例為70%，擬新增的注冊資本為人民幣700萬元，溢價部分計(jì)入增資企業(yè)資本公積，增資后福建省電子信息應(yīng)用技術(shù)研究院有限公司股權(quán)占比30%，戰(zhàn)略投資方股權(quán)占比70%。

本次增資擴(kuò)股采用密封式報(bào)價的方式確認(rèn)候選投資方。本次增資完成后，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

股東名稱	認(rèn)繳注冊資本 （萬元）	持股比例
戰(zhàn)略投資方	700	70%
福建省電子信息應(yīng)用技術(shù)研究院有限公司	300	30%
合    計(jì)	1000	100%

七、增資相關(guān)的條件

1、本次增資擴(kuò)股只接受現(xiàn)金投資，支付方式為一次性支付，不接受投資方以非貨幣資產(chǎn)出資。意向投資方須承諾，增資資金來源為自有資金，資金來源真實(shí)合法，不存在受他人委托入股的情形。

2、意向投資方在增資公告截止日前（公告期為40個工作日）向省產(chǎn)交中心提交書面申請材料并交納投資申請保證金（以到達(dá)省產(chǎn)交中心指定專用賬戶時間為準(zhǔn)），投資申請保證金為人民幣100萬元整，逾期未交納的，視為放棄投資資格。中選投資方的投資申請保證金在其按《增資協(xié)議》約定將全部交易價款轉(zhuǎn)至增資企業(yè)指定賬戶后的3個工作日內(nèi)扣除支付給省產(chǎn)交中心的交易費(fèi)用后原渠道無息退還；中選投資方確定后3個工作日內(nèi)，未被確認(rèn)為中選投資方的意向投資方繳納的投資申請保證金，由省產(chǎn)交中心原渠道無息退還。繳款人賬戶名稱須與意向投資方名稱一致。

3、中選投資方在收到省產(chǎn)交中心發(fā)出的《增資結(jié)果通知書》之日起5個工作日內(nèi)，按照增資公告披露的增資條件與增資企業(yè)及其原股東簽訂《增資協(xié)議》，應(yīng)在《增資協(xié)議》生效后的5個工作日內(nèi)一次性將其認(rèn)繳的全部投資金額交付增資企業(yè)指定賬戶?！对鲑Y協(xié)議》生效后，省產(chǎn)交中心在中選投資方付清全部認(rèn)繳投資額后出具《增資憑證》，增資企業(yè)與中選投資方相互配合在法定期限內(nèi)完成工商登記手續(xù)。

4、本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向投資方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、法律意見書、《增資協(xié)議》等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本次增資公告內(nèi)容，自愿全面履行交易程序。

5、本次增資產(chǎn)生的登記、交易、服務(wù)手續(xù)費(fèi)等稅費(fèi)由增資企業(yè)承擔(dān)。

6、自增資公告日至完成工商變更登記期間，增資企業(yè)承諾保障正常營業(yè)、正常運(yùn)作，不得產(chǎn)生對正常運(yùn)作和財(cái)產(chǎn)狀況有損害的行為。

7、福建飛騰自評估基準(zhǔn)日至完成工商變更登記期間所發(fā)生的盈余或虧損，由新、老股東按照增資后持股比例共同享有或承擔(dān)，不影響本次的增資價格和持股比例。

8、自意向投資方成為增資企業(yè)的新股東之日起，依照法律、增資方案、增資協(xié)議和增資企業(yè)章程的規(guī)定按其實(shí)繳出資享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

9、意向投資方須承諾，增資完成后持有福建飛騰的股權(quán)五年之內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

10、意向投資方須承諾，本輪增資完成后，2019年至2021年投資方需向福建省電子信息應(yīng)用技術(shù)研究院有限公司（以下簡稱“研究院”）承諾逐年支付股東分紅。每年研究院獲得的股東分紅收益不低于50萬元，未實(shí)現(xiàn)部分投資方需承諾逐年以現(xiàn)金補(bǔ)足。除以上承諾分紅外，飛騰于經(jīng)營期間產(chǎn)生的額外利潤，應(yīng)逐年積累留存公司內(nèi)部，用于公司經(jīng)營，三年后分紅收益需另行約定。

11、意向投資方須承諾，若2019年至2021年三年分紅承諾期到期前，研究院有意向?qū)⒊钟懈＝w騰剩余的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓，根據(jù)省國資委關(guān)于企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓需進(jìn)場公開交易的要求，受讓方需在滿足資質(zhì)及條件的前提下，以滿足交易要求的價格進(jìn)場，向省產(chǎn)交中心提出受讓福建飛騰股權(quán)申請并參與競價，最終轉(zhuǎn)讓結(jié)果以價高者得。上述進(jìn)場公開交易的定價原則，采用如下方式：若福建飛騰實(shí)現(xiàn)與廈大MBA續(xù)約合作，則研究院將按照2021年末福建飛騰資產(chǎn)評估值與增資時福建飛騰資產(chǎn)評估值的1.3倍，兩個時點(diǎn)的孰高值確定掛牌價，投資方需同意按不低于該掛牌價履行參與進(jìn)場競價的承諾；若福建飛騰未實(shí)現(xiàn)與廈大MBA續(xù)約合作，則研究院將按照2021年末福建飛騰資產(chǎn)評估值與增資時福建飛騰資產(chǎn)評估值，兩個時點(diǎn)的孰高值確定掛牌價，意向投資方需同意按不低于掛牌價履行參與進(jìn)場競價的承諾。

12、其他交易條件以招商文件和投融資雙方簽訂的增資協(xié)議為準(zhǔn)。

八、募集資金用途：

募集資金主要用于充實(shí)實(shí)收資本，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，引入戰(zhàn)略投資方，導(dǎo)入市場渠道、管理團(tuán)隊(duì)、人力資源儲備等行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，拓展人力資源教育、培訓(xùn)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速發(fā)展。

九、意向投資方資格條件要求及投資需求的材料

（一）意向投資方需滿足的條件

1、意向投資方須為合法成立、有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人，企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型為民營企業(yè)（非公有制企業(yè)），并且已經(jīng)合法存續(xù)10年以上。

2、意向投資方注冊資本（實(shí)收資本）不低于人民幣5000萬元。

3、意向投資方所從事行業(yè)應(yīng)為人力資源行業(yè)，營業(yè)范圍為人力資源服務(wù)相關(guān)領(lǐng)域，包括人才派遣、招聘、獵頭、人力資源外包等領(lǐng)域。

4、意向投資方需同時具備人力資源服務(wù)資格證書、政府部門頒發(fā)的對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格證書、ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證資質(zhì)。

5、意向投資方在全國擁有50個及以上的分公司、控股子公司。

6、意向投資方近3年在福建省內(nèi)擁有單個人力資源領(lǐng)域相關(guān)項(xiàng)目金額在1000萬及以上的項(xiàng)目數(shù)量6個以上。

7、意向投資方擁有至少1名PMP項(xiàng)目管理人員，1名高級人力資源管理師及3名三級以上企業(yè)人力資源管理師。

8、意向投資方須提供投資方簡介供審核。

9、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。

（二）投資需求的資料

1、意向投資方營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、內(nèi)資企業(yè)登記表等復(fù)印件；

2、意向投資方具備的資質(zhì)，包括人力資源服務(wù)資格證書、對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格證書、ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證資質(zhì)等；

3、意向投資方公司提供分公司、控股子公司的證明文件，包括子公司、控股公司清單，并出具承諾函以保證提交材料真實(shí)、有效；

4、意向投資方近3年單個項(xiàng)目金額在1000萬以上的證明文件，包括銷售合同、相關(guān)服務(wù)證明文件；

5、提供具有PMP項(xiàng)目管理、高級人力資源管理師等證書的人員清單及資質(zhì)證書；

6、意向投資方情況介紹：包括但不限于公司基本情況、注冊資本及經(jīng)營狀況、公司治理和內(nèi)部控制情況說明、組織架構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、團(tuán)隊(duì)介紹、技術(shù)能力等。

7、其他相關(guān)材料。

上述材料若為復(fù)印件，須加蓋公章并提供原件核對。

十、投資方的遴選方式：密封式報(bào)價。通過增資人資格審核的意向投資方通過密封報(bào)價的方式競價，最高有效報(bào)價的意向投資方確認(rèn)為候選投資方，候選投資方將報(bào)增資人審批，最終的中選投資方以增資人的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

十一、公告期限：2018年 6月1日至2018年7月27日（若在此期間未征集到投資方，公告期限以每五個工作日順延，直至2018年11  月24日征集到投資方摘牌即告終止或另行公告）。

十二、增資達(dá)成條件

確定的中選投資方按照本次增資招商要求簽署《增資協(xié)議》并在約定的期限內(nèi)支付全部增資價款。

十三、增資終止條件

滿足以下條件之一，增資終結(jié)：

（1）如出現(xiàn)招商未產(chǎn)生中選投資方的情形、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止。

（2）其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終結(jié)的情形。

十四、招商文件的購買

意向投資方應(yīng)在2018年6 月1日至2018年7月27日期間攜帶營業(yè)執(zhí)照副本、授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明原件及復(fù)印件到省產(chǎn)交中心購買招商文件。

十五、投資方申請文件的遞交

意向投資方須按照本項(xiàng)招商文件規(guī)定的要求提交投資申請文件。投資申請文件遞交的截止時間為2018年7月27 日17:00時，地點(diǎn)為本項(xiàng)招商文件中指定的地點(diǎn)。逾期送達(dá)的投資申請文件將被拒絕。

十六、投資申請保證金：標(biāo)的投資申請保證金為人民幣100萬元。

意向投資方交納的競價保證金須在2018年7月27日17：00報(bào)名截止前到達(dá)組織方指定的銀行賬戶（以到達(dá)省產(chǎn)交中心指定專用賬戶時間為準(zhǔn)），逾期未交納的，視為放棄投資資格。

十七、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：賴先生、許先生、陸先生

聯(lián) 系 電 話：0591-87838107、87809323、87800096

傳 真：0591-87854516

地 址：福州市湖東路152號中山大廈A座二十二層