受企業(yè)委托，現(xiàn)將邵武吳家塘污水處理有限公司（以下簡稱“增資企業(yè)”或“吳家塘公司”）增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資方有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)投資方項(xiàng)目情況

1、增資企業(yè)：邵武吳家塘污水處理有限公司。

2、擬募集資金總額：不低于2698.0769萬元。

3、擬新增注冊(cè)資本：1040.8163萬元。

4、掛牌價(jià)：2698.0769萬元。

5、募集資金用途：其中1700萬元用于償還2014年“吳家塘公司”因生產(chǎn)運(yùn)營需要向福建中閩水務(wù)投資集團(tuán)有限公司的借款；剩余部分用于“吳家塘公司”生產(chǎn)工藝技改項(xiàng)目前期啟動(dòng)資金。

6、增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

此次增資于2020年9月27日通過福建中閩水務(wù)投資集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議紀(jì)要，同意“吳家塘公司”增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資方。

此次增資于2020年10月30日收到福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于邵武吳家塘污水處理有限公司增資擴(kuò)股的批復(fù)，同意“吳家塘公司”增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資方。

此次增資于2020年11月20日通過“吳家塘公司”股東決定，通過同意產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)公開掛牌的方式引入戰(zhàn)略投資方。

7、增資企業(yè)基本情況

“吳家塘公司”為國有全資企業(yè)，成立于2012年6月6日，注冊(cè)資本1000萬元，經(jīng)營范圍為：城鎮(zhèn)污水處理、污水管網(wǎng)維護(hù)管理及相關(guān)服務(wù)。

8、增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

股東名稱	認(rèn)繳出資	實(shí)繳出資	出資時(shí)間	持股   比例
邵武市污水處理有限責(zé)任公司	1000萬元	1000萬元	2012年6月30日	100%

9、（2017、2018、2019年度）企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和（2020年10月31日）企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬元）：

項(xiàng)目\年度	2017年	2018年	2019年	2020年10月31日
總資產(chǎn)	3643.85	3539.79	3838.85	4130.33
總負(fù)債	1888.45	1781.38	2067.44	2252.26
凈資產(chǎn)	1755.41	1758.41	1771.41	1878.07
營業(yè)收入	697.65	730.59	812.76	636.34
利潤總額	139.33	128.00	131.28	117.39
凈利潤	139.33	128.00	128.00	106.67

10、重大信息披露

（1）本次增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資方不涉及職工安置。現(xiàn)有員工勞動(dòng)關(guān)系延續(xù)，員工與增資企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同繼續(xù)履行，增資企業(yè)職工的勞動(dòng)關(guān)系、崗位、待遇等不因本次增資事項(xiàng)而發(fā)生變更。

（2） 本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資方通過資格確認(rèn)并且交納投資申請(qǐng)保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、法律意見書、《增資擴(kuò)股協(xié)議》、《章程》等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及增資企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

1、增資方案

此次增資擬募集資金不低于26980769元。通過福建省產(chǎn)權(quán)交易中心（以下簡稱：省產(chǎn)交中心）公開掛牌的方式引入1家戰(zhàn)略投資方，增資企業(yè)注冊(cè)資本由10000000元增資至20408163元，其中邵武污水公司占股49%（注冊(cè)資本10000000元），戰(zhàn)略投資方占股51%（注冊(cè)資本10408163元）。

戰(zhàn)略投資方擬募集資金總額不低于26980769元，較新增注冊(cè)資本溢價(jià)部分計(jì)入資本公積。

2、擬引入投資方固定認(rèn)購金額

股東名稱	注冊(cè)資本額（元）	股權(quán)比例
邵武污水公司（原股東）	10000000	49%
戰(zhàn)略投資方	10408163	51%
合計(jì)	20408163	100%

3、增資達(dá)成或終結(jié)的條件

3.1增資達(dá)成條件：

需同時(shí)滿足以下條件，增資完成：

（1）意向投資方需征得邵武市人民政府同意方可成為中選投資方；

（2）確定的中選投資方按照本次增資要求簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》。

3.2增資終止條件

滿足以下條件之一，增資終結(jié)：

（1）如出現(xiàn)本次增資未產(chǎn)生中選投資方的情形、或遇不可抗力因素、政策性變化或方上級(jí)主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止。

（2）其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終結(jié)的情形。

三、投資方遴選方式

1、遴選方式：本次增資擴(kuò)股擬引入1家戰(zhàn)略投資方，通過增資人資格審核的意向投資方按照“價(jià)高者得”的原則確認(rèn)候選投資方，本次增資不接受意向投資方以非貨幣資產(chǎn)出資。

2、遴選流程：通過資格審核的意向投資方通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)的方式競價(jià)，最高有效報(bào)價(jià)的意向投資方確認(rèn)為候選投資方，候選投資方將報(bào)增資人審批，最終的中選投資方以增資人的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

四、投資方的資格條件及應(yīng)提供的資格證明文件

1、意向戰(zhàn)略投資方應(yīng)具備以下條件：

（1）意向投資方應(yīng)是中華人民共和國境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的企業(yè)法人，企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型為國有全資或國有控股企業(yè)；

（2）意向投資方應(yīng)具有自本項(xiàng)目發(fā)出公告之日（含）起的前三年內(nèi)投資運(yùn)營過規(guī)模1萬噸/日及以上的氟化工污水處理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

上述業(yè)績應(yīng)以意向投資方為主體，包括意向投資方的子公司（股份占比50%及以上），意向投資方應(yīng)提供相關(guān)業(yè)績項(xiàng)目合同或協(xié)議復(fù)印件（加蓋公章），否則業(yè)績無效。意向投資方股東或上級(jí)公司的項(xiàng)目業(yè)績均不予認(rèn)定；

（3）意向投資方具備較為雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，注冊(cè)資本不低于人民幣1億元；

（4）意向投資方2019年度經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告中的資產(chǎn)負(fù)債率不高于60%；

（5）意向投資方需要提供公司出具的同意參與本項(xiàng)目投資的決策文件及有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的審批文件；

（6）未列入全國法院失信被執(zhí)行人名單；

（7）符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；

（8）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。

2 、意向投資方應(yīng)提供的資格證明文件：

合格意向投資方需提供下列資格證明材料：

（1）營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、內(nèi)資企業(yè)登記表等復(fù)印件。

（2）污水處理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)證明文件。

（3）2019年年度審計(jì)報(bào)告。

（4）意向投資方情況介紹：包括但不限于公司基本情況、注冊(cè)資本及經(jīng)營狀況、公司治理和內(nèi)部控制情況說明、組織架構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、團(tuán)隊(duì)介紹、技術(shù)能力等。

（5）意向投資方公司章程。

（6）意向投資方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)同意參與認(rèn)購本次股份的決議。

（7）意向投資方授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)原件），未委托他人則無需提供本項(xiàng)資料。

（8）投資承諾函。

（9）提供在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/index.html中的“企業(yè)信用信息”之“基礎(chǔ)信息”。

（10）其他說明意向投資方實(shí)力的相關(guān)材料。上述材料若為復(fù)印件，須加蓋公章并提供原件核對(duì)。

合格意向投資方應(yīng)承諾滿足下列所有事項(xiàng)：

（1）承諾增資擴(kuò)股過程中所提供的全部資料和信息均為真實(shí)的、準(zhǔn)確的，如因其提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，將對(duì)由此產(chǎn)生的一切損害、損失承擔(dān)全部責(zé)任。

（2）承諾遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他行政性規(guī)定，遵守邵武污水公司公司章程。

（3）承諾用于增資的資金來源合法。若因資金來源不合法或受限制，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

五、增資相關(guān)的條件

1、本項(xiàng)目公告期（公告期為40個(gè)工作日）即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。信息披露期間，意向投資方可在增資企業(yè)現(xiàn)場登記后，通過查閱相關(guān)材料的方式咨詢和了解增資企業(yè)有關(guān)情況?，F(xiàn)場登記時(shí)，意向投資方須提交營業(yè)執(zhí)照（副本原件及二份加蓋公章的復(fù)印件）、法定代表人授權(quán)委托書及其它要求提供的材料并簽訂保密協(xié)議。

2、意向投資方應(yīng)在增資公告截止日前向省產(chǎn)交中心提交書面申請(qǐng)材料，并交納投資申請(qǐng)保證金（以到達(dá)省產(chǎn)交中心指定專用賬戶時(shí)間為準(zhǔn)），投資申請(qǐng)保證金為人民幣500萬元，經(jīng)省產(chǎn)交中心確認(rèn)投資申請(qǐng)保證金到賬且經(jīng)資格審核通過后，意向投資方即獲得合格意向投資方資格。意向投資方逾期未繳納投資申請(qǐng)保證金的視為自愿放棄參與本次增資。

3、本次增資擴(kuò)股只接受現(xiàn)金投資，不接受投資方以非貨幣資產(chǎn)出資。意向投資方須在收到增資企業(yè)發(fā)出的《中選通知書》之日起10個(gè)工作日內(nèi)，按照增資公告披露的增資條件與邵武污水公司簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》。在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效次日起5個(gè)工作日內(nèi)向增資企業(yè)指定賬戶一次性付清全部增資價(jià)款。

4、中選投資方須書面同意由增資企業(yè)用增資款償還對(duì)中閩水務(wù)集團(tuán)的欠款1700萬元，否則將取消中選投資方中選資格，并沒收其繳納的投資申請(qǐng)保證金。增資企業(yè)原有債權(quán)債務(wù)由增資后的增資企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)，增資后的新老股東按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。

5、中選投資方確定后3個(gè)工作日內(nèi)，未被確認(rèn)為中選的意向投資方繳納的投資申請(qǐng)保證金，由省產(chǎn)交中心原渠道無息退還，繳款人賬戶名稱須與意向名稱一致。中選投資方繳納的投資申請(qǐng)保證金由省產(chǎn)交中心在收到簽署的《增資擴(kuò)股協(xié)議》及增資企業(yè)已償還中閩水務(wù)集團(tuán)欠款1700萬元的證明文件后將中選投資方的投資申請(qǐng)保證金扣除應(yīng)支付給省產(chǎn)交中心的交易服務(wù)費(fèi)后原渠道無息退還予中選投資方。

6、吳家塘公司自評(píng)估基準(zhǔn)日至完成工商變更登記期間所發(fā)生的盈余或虧損，由原股東邵武污水公司享有或承擔(dān)。

7、其他交易條件以招商文件和投融資雙方簽訂的《增資擴(kuò)股協(xié)議》為準(zhǔn)。

六、公告期限：2021年1月12日至2021年3月11日此期間未征集到投資方，公告期限以每5個(gè)工作日順延，直至2021年6月30日征集到投資方摘牌即告終止或另行公告。

七、招商文件的領(lǐng)取

意向投資方應(yīng)在2021年1月12日至2021年3月11日期間攜帶營業(yè)執(zhí)照副本、授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明原件及復(fù)印件到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定的地點(diǎn)領(lǐng)取招商文件。

八、投資方報(bào)名

1、投資申請(qǐng)保證金

（1）戰(zhàn)略投資方投資申請(qǐng)保證金金額：500萬元。

（2）投資申請(qǐng)保證金指定賬戶：意向投資方須在2021年3月11日17:00時(shí)前將投資申請(qǐng)保證金匯入福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶（開戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心，開戶銀行：交通銀行福建省分行營業(yè)部，開戶賬戶：351008010018150064161）。

（3） 投資申請(qǐng)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資方名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“MCJJ2021006-1項(xiàng)目投資申請(qǐng)保證金”或方類似字眼。

2、意向投資方申請(qǐng)文件的遞交

意向投資方須按照本公告規(guī)定的要求提交投資申請(qǐng)文件。投資申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間為2021年3月11日17:00時(shí)，地點(diǎn)為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達(dá)的投資申請(qǐng)文件將被拒絕。

九、意向投資方資格審核時(shí)間：2020年3月12日11:00時(shí)前。

十、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：陳女士、許先生、賴先生、

聯(lián) 系 電 話：0591-87276322、87809323、87838107、

聯(lián)系地址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座二十二層

十一、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資方應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資方通過資格確認(rèn)并且交納投資申請(qǐng)保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、法律意見書、《增資協(xié)議》、《章程》等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及增資企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。